Лин Цзю (Лиу Ифей) и Му Шун (Тамаки Хироши) были еще детьми, когда их пленили какие-то люди, со временем превратившие их в профессиональных убийц. Спустя годы их выпускают в большой мир с единственной целью – убить самого могущественного человека в Китае, Цао Цао (Чоу Юн-Фат). Лин Цзю становится его наложницей, а Му Шун, превращенный в евнуха, оказывается при дворе номинального императора (Алек Су), который на деле ничего не решает. Но даже находясь рядом с ним, убить Цао Цао не так-то просто.